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OLED的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng) 中國(guó)大陸產(chǎn)能占全球一半以上

來(lái)源：36氪 2019-11-07 14:22:47

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對(duì)中國(guó)的信息電子產(chǎn)業(yè)史有所了解的讀者，大概都聽(tīng)過(guò)一個(gè)名詞“缺芯少屏”，這個(gè)詞匯專指的是我國(guó)的信息科技產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)面臨的，極度依賴國(guó)外芯片與液晶面板的窘境。

作為世界上最大的顯示屏生產(chǎn)基地，中國(guó)曾經(jīng)因?yàn)閲?guó)內(nèi)液晶產(chǎn)業(yè)的羸弱，每年都被迫進(jìn)口巨量的液晶面板。由于面板幾乎占整個(gè)顯示器成本的三分之二以上，所以國(guó)內(nèi)顯示器廠商從韓國(guó)、日本乃至臺(tái)灣省采購(gòu)液晶面板等關(guān)鍵零部件的時(shí)候，都要耗費(fèi)巨資，以2010年為例，當(dāng)年中國(guó)液晶面板進(jìn)口額超過(guò)460億美元，損失幾乎等于一個(gè)中等國(guó)家的GDP。

但是好在這樣的日子沒(méi)有維持太久，在國(guó)家的政策扶持下，以京東方為代表的國(guó)內(nèi)廠商迅速崛起，撐起了國(guó)產(chǎn)液晶面板產(chǎn)業(yè)的天空，到目前為止，中國(guó)大陸已經(jīng)成為了全球LCD面板產(chǎn)量最大的地區(qū)。據(jù)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)大陸新增 LCD 產(chǎn)能占全球一半以上，到 2020年，全球液晶面板產(chǎn)量的40%以上將來(lái)自于中國(guó)。

液晶面板

但是中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，并不代表中國(guó)面板依賴進(jìn)口歷史的徹底結(jié)束，依然有一道烏云籠罩在中國(guó)顯示器面板產(chǎn)業(yè)的上空，那就是產(chǎn)業(yè)遭到“破壞性創(chuàng)新”，導(dǎo)致中國(guó)在液晶面板領(lǐng)域的努力毀于一旦。

所謂破壞性創(chuàng)新，就是使過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)積累，設(shè)備購(gòu)置所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全部歸零的市場(chǎng)創(chuàng)新，或者說(shuō)的更為簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就是新技術(shù)對(duì)過(guò)去的技術(shù)形成了“降維打擊”，導(dǎo)致舊的技術(shù)在很短的時(shí)間內(nèi)便被淘汰，比如汽車(chē)就對(duì)交通出行領(lǐng)域進(jìn)行了破壞性創(chuàng)新，使得整個(gè)馬車(chē)產(chǎn)業(yè)徹底被時(shí)代拋棄。

中國(guó)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也經(jīng)歷過(guò)類似的挫折，近的如蘋(píng)果和安卓合力把手機(jī)帶入智能機(jī)時(shí)代，一波收割了當(dāng)年的波導(dǎo)等國(guó)產(chǎn)手機(jī)，不過(guò)最刻骨銘心的還是CRT(顯像管)向LCD(液晶)液晶過(guò)渡的時(shí)代里，中國(guó)電視產(chǎn)業(yè)的大崩盤(pán)。

上個(gè)世紀(jì)九十年代，中國(guó)彩色電視產(chǎn)業(yè)依靠成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，迅速戰(zhàn)勝外國(guó)通咯誒企業(yè)，誕生了長(zhǎng)虹、TCL、康佳、海信等白電巨頭。中國(guó)彩電產(chǎn)量也躍居世界第一，但是2004年，當(dāng)世界電視產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)CRT(顯像管)顯示器，向液晶等新型顯示器轉(zhuǎn)換時(shí)，中國(guó)家電廠商因?yàn)闆](méi)有相應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備，無(wú)法大規(guī)模生產(chǎn)LCD面板，因此慘遭淘汰，開(kāi)始了之后長(zhǎng)期進(jìn)口LCD面板的歷史。

同樣，雖然中國(guó)已經(jīng)在液晶面板產(chǎn)業(yè)穩(wěn)住了陣腳，但是下一代面板技術(shù)，也就是OLED的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)了。

OLED，又被稱為有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體，因其具有自發(fā)光、無(wú)窮高對(duì)比度、寬視角、低功耗、響應(yīng)速度極快等特性，被普遍認(rèn)為是替代LCD的下一代主流顯示技術(shù)。值得一提的是，OLED在擁有出色的畫(huà)質(zhì)優(yōu)勢(shì)外，還可以實(shí)現(xiàn)卷曲、透明、折疊、輕薄的柔性外觀設(shè)計(jì)，三星與華為的折疊屏手機(jī)均是使用OLED技術(shù)實(shí)現(xiàn)的。

在國(guó)外，OLED的研發(fā)起步時(shí)間很早，1979年，美籍華人科學(xué)家鄧青云發(fā)明OLED技術(shù)，1999年，Pioneer 公司發(fā)布全球第一款 OLED 產(chǎn)品;2005年，三星等廠商開(kāi)始大舉推進(jìn) OLED 技術(shù)，并在三星的高端手機(jī)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，并因?yàn)榧夹g(shù)不成熟受到了許多差評(píng)，有些年歲的讀者應(yīng)該會(huì)對(duì)早期的“蓋樂(lè)世大果粒屏”有所印象。不過(guò)代價(jià)雖然高昂，但是回報(bào)也是豐厚的，作為OLED技術(shù)的推廣企業(yè)，三星在2018年之前，幾乎壟斷了整個(gè)OLED面板產(chǎn)業(yè)。

2013年，OLED電視規(guī)?；葡蚴袌?chǎng)，這標(biāo)志著OLED產(chǎn)業(yè)基本成型。截止至2018年，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到了255億美元。預(yù)測(cè)到2019年結(jié)束，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到了307.2億美元。2020年，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)500億美元左右，并且超過(guò)LCD的出貨量。pic

新技術(shù)取代舊技術(shù)，當(dāng)然是一種進(jìn)步，但是對(duì)于中國(guó)的面板產(chǎn)業(yè)，卻未必是一個(gè)好消息，因?yàn)橹袊?guó)OLED產(chǎn)業(yè)起步比較晚，因此國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈除了面板制造環(huán)節(jié)外，設(shè)備、材料等高毛利環(huán)節(jié)基本都掌控在美、日、韓等國(guó)外企業(yè)手中。中科院院士歐陽(yáng)鐘燦曾在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合大聲疾呼。“OLED包括發(fā)光材料、柔性PI膜、蒸鍍?cè)O(shè)備、光學(xué)膠在內(nèi)的關(guān)鍵材料設(shè)備目前基本都依賴進(jìn)口，中國(guó)的OLED顯示產(chǎn)業(yè)目前還是大而不強(qiáng)。”

OLED整條產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，上游為設(shè)備、半導(dǎo)體材料、元件組裝，中游為面板制造，模組整合，下游為手機(jī)，電視，PC，VR等具體應(yīng)用。其中大家關(guān)注最多的還是中游的面板制造，在這個(gè)領(lǐng)域，韓國(guó)的三星具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，幾乎處于壟斷地位，2018年，三星的OLED面板產(chǎn)量占據(jù)全世界的90%以上。

但是比起面板制造，其實(shí)OLED上游的半導(dǎo)體材料的產(chǎn)業(yè)壟斷更佳難以突破。目前OLED發(fā)光材料主要為日本的出光興產(chǎn)和新日鐵化學(xué)壟斷，出光興產(chǎn)占據(jù)了全球藍(lán)光材料超過(guò)65%的市場(chǎng)份額。柔性折疊OLED顯示需要的透明PI膜則基本掌握在住友化學(xué)、三菱瓦斯等日本企業(yè)手中，國(guó)內(nèi)目前還處在小批量試制階段。

最近日韓摩擦，日本出口三種管制材料，其中就包括OLED關(guān)鍵原料氟聚酰亞胺，日本這種材料的總產(chǎn)量占比為全球90%，讓三星都無(wú)法招架，陷入十分被動(dòng)的局面，上游對(duì)下游的鉗制由此可見(jiàn)一斑。

除了原材料之外，被譽(yù)為“卡住OLED面板咽喉”的蒸鍍機(jī)也是一個(gè)重要存在。它在整體生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)直接影響到OLED面板質(zhì)量問(wèn)題，而業(yè)界只有Canon Tokk可以生產(chǎn)，并且它年產(chǎn)量只有8-12臺(tái)左右，此前的蒸鍍?cè)O(shè)備產(chǎn)能都被三星鎖定。國(guó)內(nèi)的京東方、天馬微也是近一兩年才得到供應(yīng)。

在這樣嚴(yán)重的封鎖之下，可以想見(jiàn)如果OLED全面取代LCD，那么在最壞的情況下，中國(guó)在過(guò)去十多年里花費(fèi)數(shù)千億資金和無(wú)數(shù)人力物力建立起來(lái)的面板產(chǎn)業(yè)又將重蹈覆轍，遭到毀滅性的打擊，而這又是我們所絕對(duì)不能接受的。

當(dāng)然，這樣的未來(lái)發(fā)生可能性是非常小的，一來(lái)因?yàn)榫嚯xOLED替代LCD大部分領(lǐng)域，還有相當(dāng)長(zhǎng)的緩沖期。目前LCD的市場(chǎng)規(guī)模約為1200-1300億美元左右，是OLED的4到5倍，所以LCD仍然是面板產(chǎn)業(yè)的主體，有足夠的時(shí)間讓我們從容應(yīng)對(duì)面板產(chǎn)業(yè)從LCD到OLED的升級(jí)。

其次，因?yàn)橛蠧RT產(chǎn)業(yè)到LCD產(chǎn)業(yè)升級(jí)失敗的前車(chē)之鑒，所以從企業(yè)到政府，都有足夠的警覺(jué)性和意愿來(lái)積極面對(duì)OLED的挑戰(zhàn)。

目前，在OLED材料企業(yè)中，受益于本土OLED企業(yè)對(duì)降低成本的需求，萬(wàn)潤(rùn)股份與濮陽(yáng)惠成已經(jīng)進(jìn)入了OLED全球供應(yīng)鏈的第一梯隊(duì)，OLED中間體和粗單體產(chǎn)品收到了下游廠商的認(rèn)可;而在OLED的生產(chǎn)設(shè)備上，中國(guó)大陸在相對(duì)傳統(tǒng)的光刻設(shè)備、封裝及檢測(cè)設(shè)備方面，有大富科技、深天馬、錦富新材、天通股份等廠家占據(jù)一定市場(chǎng)份額。

在OLED面板的生產(chǎn)和整合領(lǐng)域，維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬和京東方已經(jīng)具有了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)水平和產(chǎn)業(yè)能力，其中深天馬公司有三條OLED生產(chǎn)線，主要是主流的AMOLED生產(chǎn)線，生產(chǎn)的OLED屏幕被稱為“天馬屏”，走的是廉價(jià)搶占市場(chǎng)份額路線，目前已經(jīng)進(jìn)入了國(guó)內(nèi)主要中高端手機(jī)的供應(yīng)商名單。HOVM等手機(jī)頭部企業(yè)都普遍采用了天馬的屏。

而京東方就不必多說(shuō)，作為從CRT時(shí)代一路坎坷走來(lái)，最終成為L(zhǎng)CD出貨量占據(jù)世界五分之一的頭部面板企業(yè)，京東方對(duì)新技術(shù)的響應(yīng)自然非常快速，產(chǎn)線布局上，京東方目前共投建了4條六代柔性AMOLED產(chǎn)線。其中成都第六代柔性生產(chǎn)線的是我國(guó)第一條，全球第二條已量產(chǎn)的柔性屏生產(chǎn)線，出產(chǎn)的OLED面板主要用于華為華為高端機(jī)型Mate20pro。

京東方面板

值得一提的是，在Mate20pro上同時(shí)使用了京東方和LGD的面板，但是LGD的屏幕卻出現(xiàn)了綠屏現(xiàn)象，與之相比，京東方的屏幕質(zhì)量卻非常穩(wěn)定。有消息稱，京東方OLED得到市場(chǎng)高度認(rèn)可，將繼三星、LGD后成為蘋(píng)果第三大柔性O(shè)LED面板供應(yīng)商，為2020年發(fā)布的折疊屏iPhone提供柔性O(shè)LED面板。

雖然在OLED領(lǐng)域，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，但是在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)具有優(yōu)勢(shì)的前提下逆襲，總是一件非常困難的事情。只有事先把握產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，做好相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備，占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)，才能真正完成對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的彎道超車(chē)。在這個(gè)方面，納米銀導(dǎo)電薄膜技術(shù)和Micro LED技術(shù)上，中國(guó)都不再是跟隨者，而是占得了先機(jī)。

在介紹納米銀技術(shù)之前，我們首先了解觸控屏技術(shù)，觸控屏一直是智能電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)變革的核心，此前在OLED上實(shí)現(xiàn)觸摸屏效果材料主要是ITO，雖然在小型屏幕上，ITO并無(wú)問(wèn)題，但是因?yàn)镮TO薄膜本質(zhì)上是一層導(dǎo)電玻璃，所以有質(zhì)地較脆、阻值高、易折斷等缺點(diǎn)，難以在大尺寸觸摸屏、柔性屏上應(yīng)用。

因?yàn)榧{米銀材料具有彎折性更好，且無(wú)莫爾干涉條紋、適配各種分辨率的顯示屏等優(yōu)勢(shì);所以在這些領(lǐng)域逐漸代替了ITO，成為了大尺寸OLED顯示屏的一種重要材料。

納米銀技術(shù)與OLED一樣，同樣由美籍華人科學(xué)家發(fā)明，最早應(yīng)用的也是美國(guó)公司，因?yàn)橹苽浞绞綗o(wú)法獲得大面積的納米銀薄膜，所以應(yīng)用范圍不廣，有早期的納米銀公司甚至因此倒閉。創(chuàng)始人潘克菲在改進(jìn)了納米銀材料的制造方式之后，回到蘇州成立了諾菲納米科技有限公司，目前諾菲納米已累計(jì)出貨100萬(wàn)平米，出貨量居全球納米銀導(dǎo)電薄膜的首位，占據(jù)納米銀材料超過(guò)一半的市場(chǎng)。

納米銀材料

值得一提的是，潘克菲在接受36氪江蘇采訪時(shí)表示，之所以選擇在蘇州創(chuàng)業(yè)，是印在納米銀材料所需要的配套設(shè)備，上游材料商，下游應(yīng)用廠商，整個(gè)一條產(chǎn)業(yè)鏈基本上就在以蘇州為中心的方圓可能一百公里以內(nèi)全部可以找到，這對(duì)公司的發(fā)展十分有利。

Micro LED技術(shù)被認(rèn)為是OLED的下一代技術(shù)，將會(huì)在十年之內(nèi)成熟，取代OLED在顯示面板上的應(yīng)用，作為一項(xiàng)還沒(méi)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)，目前中國(guó)大陸企業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及應(yīng)用方面與日韓、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)基本處于同一起跑線，差距并不明顯，而且因?yàn)榇箨懹懈嗾吆唾Y金支持，逐漸有了領(lǐng)先的趨勢(shì)。

目前為止，京東方、華星光電等面板廠均表示要在Micro LED技術(shù)上發(fā)力，康佳這樣的電視品牌，其副總裁曹士平也坦承，康佳未來(lái)顯示技術(shù)的主要研究方向是Micro LED，計(jì)劃投入300億元建設(shè)重慶康佳半導(dǎo)體光電產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目一期將建設(shè)新一代移動(dòng)顯示設(shè)備、無(wú)屏顯示光機(jī)、智能控制系統(tǒng)解決方案、Micro LED項(xiàng)目。

Micro LED

我們可以想象，如果國(guó)內(nèi)企業(yè)在OLED的下一代技術(shù)上提前打通產(chǎn)業(yè)鏈，占得先機(jī)，與國(guó)外企業(yè)并駕齊驅(qū)，而不是在技術(shù)上追隨其他企業(yè)，這樣才會(huì)真正貫通顯示面板的全產(chǎn)業(yè)鏈，避免上下游企業(yè)的卡脖子或者漫天要價(jià)，最終一勞永逸的解決中國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)的“少屏”之苦。

關(guān)鍵詞： OLED 產(chǎn)業(yè)鏈芯片液晶面板