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財(cái)訊中國

交銀施羅德:鄭拓沒趕上好時(shí)機(jī) 藍(lán)籌凈值誰是龍頭?

來源:理財(cái)周報(bào) 2020-05-28 15:57:30

譜系:交銀施羅德

李旭利

公司名稱:上海重陽投資管理有限公司

職位:合伙人、首席投資官

個(gè)人履歷:中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士,曾任南方天元基金、南方穩(wěn)健成長基金、交銀穩(wěn)健配置基金與交銀藍(lán)籌基金的基金經(jīng)理,并先后在南方基金管理公司與交銀施羅德基金管理公司擔(dān)任投資總監(jiān)。

產(chǎn)品數(shù)量:5只

產(chǎn)品名稱:深國投·重陽1期、深國投·重陽2期、深國投·重陽3期、深國投·重陽5期(得利寶·至尊5號)、深國投·重陽6期

今年最高回報(bào)率:重陽1期2.37%

兩年最高回報(bào)率:迄今尚無兩年以上產(chǎn)品

理財(cái)周報(bào)點(diǎn)評:李旭利幾乎以一己之力將交銀施羅德帶上巔峰時(shí)刻。需要注意的是,那正是中國周期性行業(yè)勃發(fā)的黃金期,而他在該領(lǐng)域的深耕細(xì)作恰逢其時(shí)。只是2009年以后的中國及中國A股已經(jīng)明顯跳躍至另外的軌道,他在周期行業(yè)上的優(yōu)勢已然轉(zhuǎn)變?yōu)槟撤N弱勢,一年來重陽的收益與李旭利的聲名嚴(yán)重不匹配。他的投研能力無可挑剔,需要等待的或許只是自我調(diào)整。

譜系:交銀施羅德

鄭拓

公司名稱:上海好望角股權(quán)投資管理公司

職位:總經(jīng)理

個(gè)人履歷:鄭拓畢業(yè)于美國芝加哥大學(xué)商學(xué)院,具有較為深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)造詣。鄭拓先生15年的投資管理經(jīng)驗(yàn)涵蓋國內(nèi)和國際市場,具有廣闊的投資視野。鄭拓先生擔(dān)任過交銀穩(wěn)健證券投資基金,海富通股票基金,海富通風(fēng)格優(yōu)勢基金,海富通精選基金和海富通強(qiáng)化回報(bào)基金的基金經(jīng)理。

在鄭拓管理交銀穩(wěn)健證券投資基金期間,該基金取得并保持了晨星(Morning Star Rating)兩年期和三年期五星級基金評價(jià),并在全球著名商業(yè)雜志《福布斯》發(fā)布的2009中國基金排行榜中被評為十大最佳股票型基金之一。

產(chǎn)品數(shù)量:4只

產(chǎn)品名稱:好望角·深藍(lán)1號、好望角·深藍(lán)2號、好望角·深藍(lán)3號、好望角·深藍(lán)4號

今年最高回報(bào)率:深藍(lán)1號-24.84%

兩年最高回報(bào)率:迄今沒有兩年歷史

理財(cái)周報(bào)點(diǎn)評:鄭拓亦為交銀施羅德登峰期間的一員大將,不可否認(rèn)是一位非常優(yōu)秀的基金經(jīng)理。但是鄭拓目前掌管的四只陽光私募產(chǎn)品中,只有深藍(lán)1號和深藍(lán)3號仍然在公布凈值。到底是什么導(dǎo)致了如此結(jié)果?一個(gè)解釋是,其深諳的投資周期時(shí)鐘理論固然精深,但可能在中國當(dāng)下特殊階段并不十分有效。

譜系:交銀施羅德

程義全

公司名稱:上海理成資產(chǎn)管理有限公司

職位:董事長

個(gè)人履歷:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,曾任交銀施羅德基金管理公司研究總監(jiān)、長江證券(6.210,0.07,1.14%)研究所副所長、漢唐證券研究所所長、基金籌備組副組長,投資決策委員會委員,投行內(nèi)核小組成員等職。

產(chǎn)品數(shù)量:4只

產(chǎn)品名稱:轉(zhuǎn)子1號、轉(zhuǎn)子2號、風(fēng)景1號、風(fēng)景2號

今年最高回報(bào)率:理成轉(zhuǎn)子2號6.6%兩年最高回報(bào)率:理成轉(zhuǎn)子1號38.6%

理財(cái)周報(bào)點(diǎn)評:在公募出身的私募派中,程義全體現(xiàn)出了價(jià)值投資和趨勢投資較好的融合性,在個(gè)股精選上的挑剔和在倉位控制上的敏感與保守,讓理成給出了穩(wěn)健的投資賬單。

標(biāo)簽:交銀藍(lán)籌凈值李旭利

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