鼎通科技擬發(fā)不超7.95億可轉(zhuǎn)債 2020上市2募資共12億
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月16日訊 鼎通科技(688668.SH)股價截至今日收盤報61.30元,跌幅10.98%。
昨晚,鼎通科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》,本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過79500.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于新能源汽車零部件生產(chǎn)建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。
【資料圖】
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價,具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額÷該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額÷該日公司股票交易總量。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售,現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評級機構(gòu)進行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評級報告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。
鼎通科技自2020年上市以來,共有2次募資,共計12.27億(1227289851.04)元。
公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示,經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2022]2411號文批復批準,公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)1,333.1104萬股,發(fā)行價格60.01元/股,募集資金總額為人民幣799,999,551.04元,扣除各項發(fā)行費用(不含稅金額)人民幣14,760,683.06元,實際可使用募集資金凈額為人民幣785,238,867.98元。上述資金于2022年12月8日全部到位,業(yè)經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2022年12月8日出具了“信會師報字[2022]第ZI10572號”驗資報告。
2020年12月21日,鼎通科技在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為2129萬股,發(fā)行價格為20.07元/股,保薦機構(gòu)為東莞證券股份有限公司,保薦代表人為袁煒、章啟龍。鼎通科技募集資金總額為4.27億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為3.78億元。其中,3.24億元用于連接器生產(chǎn)基地建設項目,5382.00萬元用于研發(fā)中心建設項目。
鼎通科技上市發(fā)行費用為4906.97萬元,其中保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司獲得承銷保薦費用3123.66萬元。
據(jù)鼎通科技2022年年報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.39億元,同比增長47.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.68億元,同比增長54.02%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.57億元,同比增長58.47%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8801.69萬元,同比增長98.61%。
據(jù)鼎通科技2023年半年報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.32億元,同比減少21.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4502.35萬元,同比減少48.55%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3961.81萬元,同比減少53.59%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5449.75萬元,同比增長81.98%。
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